Молодой парень по имени Йозеп учится в выпускном классе эстонской школы. Он никогда не отличался силой или уверенностью в себе. Неумение постоять за себя привело к тому, что одноклассники, которым Йозеп не может дать отпор, постоянно издеваются над ним. Придумывая все новые и новые издевательства, они превращают жизнь мальчика в настоящий ад. Школьные учителя смотрят на это сквозь пальцы, а родителям на Йозепа по большому счету наплевать. Одноклассник Каспар решает заступиться за Йозепа, хотя раньше он и сам принимал активное участие в издевательствах над ним.

Действие разворачивается в 1872 году в Эстонии, где находится ферма Варгамяэ. Эта заболоченная местность не слишком годилась для сельского хозяйства, но одна семья фермеров решила приобрести эти земли и заняться их обработкой. Они хотели осушить и расчистить землю, но все усилия оказались напрасными. Помимо того, что им приходилось постоянно сталкиваться с природными катаклизмами, разгорелся скандал с соседом. Глава семейства настолько устал от бесконечных конфликтов и препятствий на пути к благополучию, что единственной надеждой для него стало обращение к Богу. Кажется, что в мире людей справедливости не найти, но он все же пытается сохранить веру в лучшее.