Главный герой, писатель Пу Сунлин, занимается созданием рассказов и романов, пытаясь тем самым добыть кусок хлеба. Внезапно он сталкивается с собственным прошлым, которое напомнило ему об истинном его предназначении. Давненько он трудился при дворе китайского правителя и занимал должность следопыта, эдакого королевского охотника. Пу Сунлин принял решение сложить свои полномочия и посвятить оставшуюся жизнь писательскому ремеслу. Люди правителя нашли его и попросили помочь в поисках исчезнувшей принцессы. Герой берется за дело, не подозревая, с кем ему придется сразиться.

После того, как в жизни охотницы на демонов Тарин Баркер произошла ужасная трагедия, ей никак не удается забыть о прошлом. Она оказывается на допросе в полиции, и детектив Рэй Беккет пытается выяснить все обстоятельства гибели человека. В процессе допроса Рэй вспоминает о том, что семь лет назад он уже общался с этой девушкой и дал ей обещание. Он пообещал, что отыщет преступника, убившего ее 12-летнюю сестру, но так и не нашел того мерзавца. Тарин же в ходе разговора упоминает о некоем ужасном Фальстафе. В этот самый момент Фальстаф выкрал дочь детектива Беккета, чтобы использовать ее как козырь. Но его цель – спасение собственной дочери от агрессивных потусторонних сил.

Человечество уже давно отвернулось от Бога – бесчисленные стычки между странами, разврат и беспредел наполнили Землю. Бог устал постоянно даровать прощение и искупление грехов, и на этот раз сам отвернулся от человечества, попутно послав Ангелов Смерти стереть Человека с лица планеты, как неудавшийся эксперимент. Лишь у одного из ангелов осталось сострадание к людям - архангел Михаил собрал вокруг себя небольшую горстку отщепенцев и теперь они ждут рождения Мессии в надеждах спастись от безграничной ярости Божественного взора.

Действие это фантастической картины развивается на улицах Города Ангелов. Город наполнен ужасными тварями, демонами, которые вырвались из преисподней и пытаются превратить город в нечто ужасное. С демонами сражаются три отважных героя. Одного зовут Кейн, он работает в храме и его удел – уничтожение сбежавших душ. Второго героя зовут Рю, он из старого рода бесстрашных воинов. Третий воин – Макс, он человек, у которого нет души. Судьбы этих отважных героев переплетаются, все они должны предотвратить нашествие демонов и сохранить Землю…